资本动态网红概念股上演高台跳水直播风口还能

 新闻资讯     |      2020-01-10 22:34

  2019年,李湘微博改名为“主播李湘”,赵薇、刘嘉玲纷纷“下沉”到网红的直播间卖货。新年伊始,“网红概念”热度不减,“主播带货”的实力在A股市场也有所体现。

  继金字火腿(002515.SZ)携手李佳琦直播卖麻辣香肠后,“一茅难求”的飞天茅台悄然现身于“带货顶流”薇娅的直播间,围观网民超过2000万人。“网红经济”爆炒之余,深交所接连下发关注函,重点关注“是否蹭热点炒作股价”。

  截至1月10日收盘,网红经济指数跌幅为2.1%。其中,日出东方(603366.SH)跌停、引力传媒(603598.SH)盘中一度跌停、星期六(002291.SZ)下跌6.03%。网红概念股纷纷回调,直播风口还能火多久?

  “2019年,我们天猫店铺自己开了直播间的数量,超过了50%。”淘宝内容电商事业部总经理玄德在接受央视财经采访时公开表示。

  据艾瑞咨询数据,2019年天猫双11淘宝直播带来的成交接近200亿,李佳琦与薇娅两位头部主播分别实现成交近30亿元。

  直播带货,已然成为过去2019年最热的话题之一,热度已逐渐蔓延至资本市场。几乎同一时间,多家上市公司瞄上了“网红经济概念”。

  1月2日,金字火腿在互动平台表示,公司在网红直播这块早有涉猎,长期与淘宝主播如薇娅等都有合作,并与众多其他主播建立了常年的合作关系,不断拓展合作覆盖范围。

  1月5日,金字火腿的产品“空降”李佳琦的直播间,5分钟卖出10万包,直接将公司次日的股价拉上涨停板。

  同日,海欣食品(002702.SZ)亦在互动平台发声,网红直播带货是目前很有效的营销模式,公司不排除该模式。

  御家汇(300740.SZ)在互动平台表示,公司加强了短视频等平台上的推广及内容营销,且与多位网红主播建立合作,包括薇娅、李佳琦等多位头部主播,未来公司也将不断构建完善公司直播培训体系,努力打造自身网红IP。

  跨境通(002640.SZ)则在深交所互动易屏平台表示,网红带货系统成为公司业务发展的重要推动力,旗下优壹电商自2019年初起,一直与李佳琦、薇娅Viya公司保持密切合作关系,同时也与国内部分头部主播有深度合作,此后的双十一、年货节的项目中也继续保持着密切的合作。

  “站在风口上,猪都可以飞起来”曾被无数创业者奉为经典,马云也说过一句话“风过去了,摔死的都是猪”。网红带货已然成为热点风口,难道网红还能“带股”不成?

  事实上,“网红带货”的本质依然是销售,即便短期内主播带货可以给公司带来流量,拉动股价上涨,但公司的业务发展最终还是要回归本源,依靠产品的核心竞争力。

  1月3日晚间,股价连收两个涨停的拉芳家化(603630.SH)表示,近期,有媒体关注公司线上业务开展情况。目前线上销售未对公司业绩产生重大影响,公司仍以线年前三季度公司线上销售渠道实现销售收入7924.97万元,占营业收入的比重为11.38%。

  随后,先前表示“在网红直播早有涉猎”的金字火腿在1月7日回复深交所问询函中坦诚,与相关主播的合作,有利于扩大公司的品牌知名度、有利于扩大公司产品的了解度、有利于扩大公司对年轻用户群体的覆盖面、有利于扩大公司的销售渠道。

  但从目前公司与主播合作直接带动的销售数据看,该操作模式还不是公司的主要销售来源,其占公司的销售比例较低,对公司整体业绩的贡献较小,敬请广大投资者注意投资风险。

  在部分上市公司纷纷搭上薇娅、李佳琦的同时,主播背后的上市公司亦广受关注。

  岁末年初,因实控人间接持有网红李子柒经纪公司的股份,女鞋品牌星期六摇身成为资本市场上的“红人”,接连收获13个涨停板。截至1月10日收盘,星期六股价报收23.7元/股,较2019年12月12日收盘价7.2元上涨229.16%。

  在网红概念股股价一路飙升下,“网红概念”上市公司也受到了监管部门的关注。当被问及对公司经营的影响时,大部分公司给出了不确定性的答案。

  1月2日,引力传媒在风险提示性公告中表示,MCN业务目前处于发展初期,尚未形成成熟的商业模式。该业务受未来市场规模、市场营销力度、用户接受程度等因素的影响,存在不确定性,目前该业务未对公司业绩产生重大影响。

  1月3日晚间,连续4天股价涨停的日出东方发布澄清公告称,近期市场传闻公司属于网红带货概念股。前期,公司以自有资金500万美元认购华兴资本美元基金份额,比例为2.76%,占比较低。华兴资本美元基金持有快手的比例为0.10%,公司间接持有快手的比例为0.00276%,占比极低。

  日出东方还强调,无法对该基金日常投资决策产生影响,也无法决定投资标的日常经营,与投资标的不存在业务、资金及人员往来。公司主要从事热水器、厨电、清洁能源采暖等产品的研发、生产和销售,不存在网红带货相关业务或产品,也不存在与涉及网红带货领域公司的业务、资金及人员往来。

  东北证券研究总监付立春在接受媒体采访时表示,目前A股市场上仍存在一些非理性因素,与上市公司的内在价值、长期发展趋势相背离,投资者应回归理性投资、价值投资。

  2019年年初,美ONE提出了全域网红的策略,李佳琦进军抖音,并以“口红一哥”的身份成功出圈。今年,薇娅背后的公司谦寻也走入了大众视野。

  MCN(Multi-Channel Network)机构在网红经济产业链中处于核心地位。简单来说,MCN是一种中介公司,通过资本、团队运作来保证网红能够持续稳定的输出优质内容。上游对接优质内容,下游寻找推广平台变现。无极3

  自2016年兴起以来,MCN行业2017年获得爆发式增长,2018年行业规模约100亿元,华西证券预计2019和2020年行业规模仍将保持6%至7%的中高个位数增长。

  招商证券新零售团队认为,直播电商风口利好平台与KOL(MCN),在直播电商投资机会上,四方利益体角逐,其中预判供应链流量效率集成方卖场物理空间。

  据IT桔子的公开数据显示,从2016年至2019年,国内MCN机构融资数量分别为165、136、79、35,呈逐年下降趋势。而据《短视频参谋》报道,无极3登陆与往年相比,2019年MCN的融资情况并不火热,全年总融资金额为219亿元。

  同时,短视频参谋认为,投资人对MCN的顾虑,其实是对内容持续生产能力的担心。MCN机构本身迭代很快,与短视频本身一样具有分散零碎的特点,对投资人来说能否获得持续回报是需要打上问号的。

  长江证券则认为,电商直播作为“内容+电商”的结合,重塑“人、货、场”关系,经过三年多的发展已进入爆发期,有望在未来继续保持高速发展。从产业链核心参与方的格局看,无论是平台还是主播都呈现集中化,且由于平台流量差距悬殊、以及头部孵化相对困难,当前格局或长期存在。

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